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低容MLCC缺口扩大,厂商将启动第三波涨价

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发表时间:2017-08-31 09:48


第三季步入传统旺季,MLCC供应持续紧绷,MLCC再次拉高比价空间,但被称为被动元件二哥的华新科股价却还不及国巨一半。


在中高容MLCC引爆起的缺货潮,国巨、华新科、三星、风华早已启动扩产计划,但市占率高达60%的日系厂商却没有任何扩产动作。


苹果最大的MLCC供应商村田在2015年宣布在日本扩建两座新厂,当时国内的代理商就解读为,MLCC在高阶手机、穿戴装置、物联网、汽车应用上已确立中长期趋势,不但不会供过于求。果真,从2015年迄今,MLCC产能供应反而逆势走向紧绷。


锁定低容MLCC;交期从6-8周再追加一个月


日商在车规MLCC满手订单,产能满载之下,被动元件OEM上传出部分日厂暂停车规MLCC接单,产能排挤效应,又碰到第三季传统旺季,常用规格MLCC供需缺口扩大至15%第四季缺口可能再飙高,制造商酝酿启动第三波调涨,规格拟锁定手机、NB等低容MLCC


OEM乐观看待这一波景气,至少维持到明年第一季。第三季来看,因日厂商车用、高端手机的订单满手,交期从6-8周再追加多一个月,因此已有部分日系厂商暂停车规产品接单,待消化完订单之后,再恢复接单。


密集出货,导致MLCC有货就抢


OEM表示,今年因为苹果新手机上市得晚,国内智能手机也密集在第三、四季推出,现在常用规格MLCC已经出现有货就抢的情况,等到10月苹果新手机大出货,第四季供需缺口将看升,第三波价格调涨不是不可能的。


虽然手机、NB这一块应用也是风华主力市场之一,但是一来风华的产能很多都被其余厂商吃掉不少。二本使用风华的料不多,一旦国巨再发动涨势,OEM无奈表示,也只能放手让制造厂调涨。


门槛高、毛利好,但吃亏还是小客户


MLCC的常用于手机、NB用的消费型MLCC,日商因车规产品门槛高、毛利好,这几年是有计划的将产能挪至车规,有限的扩厂行动基本锁定车规产品,因此日商可分配至消费型领域的产能受限,目前车规MLCC极缺,业界盛传,日商在车规MLCC也酝酿调涨价格。


OEM因应这一波制造厂涨价潮,第3季针对大、小客户齐涨,但是小客户比较吃亏,累计涨幅已高达10~20%,以尽数反映攀高的进料成本。


对于被动元件厂的扩产,OEM也定调,这一波扩产幅度并没有2000年那一波疯狂,且外商扩产规格锁定在车规产品,因此将中国台湾厂商这一波增产定调为健康的扩产,也是这一波景气续航力可望延续至明年第1季的主因,至于明年第1季之后的景气走势,则须再观察。





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